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相続対策は「勘定よりも感情を優先させる」ことが大事と言われます。
遺産を残す側が生前に誰にどう相続させるのかについて意思を明確にしておくことが、残された遺族の間で「争族」を起こさないための一つの有効な方法だと思います。
家族間で生前に遺産分割等の話題を持ち出すことはためらいがちですが、第三者である専門家を介在させることで、話を進めやすくなります。
不動産を共有名義で相続し数年後に処分方針についてもめるケースの相談を受けますが、一般的に揉めやすいケースについては、専門家に相談することで、ある程度、防止することが出来ます。
また、遺産の多くが居住用不動産や非上場株式に偏っている等、換金しにくいために遺産分割がしにくい、あるいは、相続税の納税資金に困るというケースがあります。このようなケースについても、生前に相続を想定して生命保険に加入することで対策をとることができます。
このように、一定以上の財産をお持ちで相続時に相続税の発生が見込まれる場合には、税理士を介在させることで生前贈与や自社株対策、財産評価額の減額対策、納税資金の確保等について中長期的な観点からアドバイスを受けることができます。
理想としては退職等を機に、資産、負債の棚卸をして金銭面の人生設計を練りなおすとともに、数年に1回は税制改正も考慮して遺産分割方針を考え直すとよいでしょう。
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